日前,DisplaySearch发布了2007年第1季度全球大尺寸TFT LCD出货量报告。报告指出,2006年第4季度全球大尺寸(10"+)TFT LCD模块出货量比上季度增长4%,达到8,060万单元,与上年同期相比增长23%。
假日销售旺季带来的出货量增长和价格上升,使得2006年第4季度有9%的连续季度收入增长。与上年同期相比,混合产品的单元价格下滑15%,因此与2005年第4季度相比收入仅增长4%。按年度计算,大尺寸面板出货量增长30%,达到2.84亿单元,按面积计算增加了57%,足以覆盖4,468个足球场。 在平板电视面板销售带动下,整体市场年收入比2005年增长19%,达到5,270万美元。2006年平板电视面板增长了85%,达到2,250万美元。电视面板平均面积在2006年增加13%,但是电视显示面积的平均价格却下滑了24%。
个人电脑显示器面板的平均面积价格出现更大下滑,比上年下降26%。然而,按面积计算,2006年第4季度电视面板价格比显示器面板仅高不到2%。供应商调低了大尺寸、高亮度电视面板的价格,正如下列数字显示:
大尺寸面板市场每平方米面板平均价格(单位:美元)
2006年第4季度,韩国供应商LG.Philips LCD(LPL)和三星电子(SEC)维持对台湾厂商的市场领先优势,平均面板尺寸更大。在大尺寸LCD市场,台湾厂商产量占据了48.9%的份额,但是销售收入仅占43.2%。韩国厂商单元出货量为39.9%,但收入比例达到44.8%。两家韩国供应商攫取了LCD电视面板市场52.2%的份额,预计2007年第1季度这种领先优势还将维持。
下列是根据应用领域计算的出货量、份额和趋势:
2006年第4季度,笔记本电脑面板出货量比上季度增加8%,与上年同期相比增长14%,达到2,240万单元。而平均价格与上季度相比增长3%,与上年同期相比下滑29%,最新单价为108美元。笔记本面板收入比上季度增长12%,但是与上年同期相比下滑20%。2006年第4季度,宽屏显示器占笔记本市场的82%,按单元出货量计算占81%比例。
15.4" 1280×800面板仍然是最畅销的类型,占2006年第4季度笔记本电脑面板销售收入的38.2%。排在第二的类型是14.1" 1280×800,这类产品占销售额的16.6%。15.0" 1024×768类型在第4季度仅占8.3%的份额,比2005的23.3%有很大下滑。
每平方米面板的平均价格比上季度增加2%,但是与上年同期相比则减少29%,为1,665美元。宽屏幕面板的每平方米平均价格比上季度增长2%,但与上年同期相比下滑30%,降低到1,666美元,进一步收窄了宽屏面板的价格差。
韩国供应商在笔记本电脑面板市场继续维持领先,占据2006年第4季度笔记本面板收入的53.2%,稍高于上季度的53.1%。2006年第4季度,LPL占据笔记本面板出货量的29.6%,在收入方面占据29.4%比例,夺得笔记本面板市场首位。友达光电(AU Optronics,AUO)由于第4季度收购光辉电子(Quanta Display),单元出货量比例上升到26.1%,收入方面为25.6%,排在第2。SEC单元出货量比例为22.8%,收入方面为23.8%,排市场第三。
2006年第4季度,LCD显示器面板出货量仅比上季度增长1%,与上年同期相比增长20%,为3,930万单元。这主要由于台式电脑显示器面临笔记本电脑竞争,并且台式电脑升级乏力。
混合产品单价比上季度增加9%,但与上年同期相比下滑22%,销售收入方面比上季度增长10%,比上年同期下降7%。
2006年第4季度,宽屏幕产品引领市场增长,市场占有率从上季度的16.2%升高到25.4%,增长率达到58%。面板平均价格比上季度增加6%,但与上年同期相比减少27%。
"17”和19”SXGA面板仍然是第4季度最畅销的两种显示器类型,销售收入比例分别为43.0%和22.8%。19" 1440 × 900以15.8%排在第3,主要用于家用电脑。
2006年第4季度,SEC仍然是市场第1大显示器面板厂商,单元出货量和收入分别为18.5%和19.2%。友达单元出货量和收入均为17.4%,排在市场第2。LPL仍然以14.9%单元出货量和16.1%收入排第3。台湾地区供应商再一次取得这个市场的领导地位,显示器面板单元出货量为56.8%,收入份额为56.1%。
由于品牌电视厂商和零售商在年底减少库存水平,DisplaySearch预测第4季度LCD电视模块出货量下滑4%。当订单减缓时,面板生产商也减少了产能利用率。
然而,2006年第4季度OEM面板出货量比上季度增加10%,与上年同期相比增长62%,达到1,640万单元。由于平均单元价格下滑,OEM面板收入仅比上季度增加8%,为630万美元,与上年同期相比收入增加37%。
由于平均面板尺寸比上季度增加3%,比上年同期增长12%,按面积计算平均价格下滑要大于单元价格下降幅度。2006年第4季度,40”及以上面积产品占据出货量的18.1%,第3季度比例为16.2%,上年同期仅有7.1%。32" 1366 × 768占2006年第4季度OEM电视面板出货量的35.2%。
按显示区域计算,电视面板出货增加16%,比上年同期增加105%,达到460万平方米。LPL按面积和单元出货量计算排在市场首位,分别占26.0%和25.1%的份额。LPL在收入方面排在第2位,占据25.3%的市场份额。SEC在面板的平均尺寸方面比LPL大14%,收入和单元出货量方面分别为26.9%和18.4%。另一方面,友达光电出货量比SEC更多,以16.6%的收入排市场第3。友达光电在单元出货量方面占20.1%份额,但按面积计算仅占17.3%市场份额。这是由于友达的电视面板平均尺寸比三星小25%,与行业平均水平相比也低7%。韩国厂商在第4季度,共瓜分了全球52.2%的电视面板收入。
下表显示了各供应商的大尺寸TFT LCD面板收入排名,以及他们2005-2006年销售额增长情况。三星和LPL依然稳坐排名前两位。第5位经常变化,夏普在最近季度超越中华映管,奇美光电保持第4位置。预计中期,市场份额依然会向排名靠前的厂商集中。
大尺寸TFT LCD供应商2006年第4季度、2005年、2006年市场份额
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