谈到半导体,一般人可能会想到内存或微处理器。实际上,核心硅片是半导体市场中最大的单一领域,占总体营业收入的36%以上。
按总体核心硅片营业收入排名,第一位仍然是德州仪器,2007年销售额为74亿美元,不过比2006年下降了4.1%。英特尔继续位居第二,高通和索尼分别跃升至第三和第四位。只有IBM微电子公司因游戏机芯片销售不佳而跌出了前10名。该公司2006年的游戏机半导体出货量,满足了2007年的很大一部分需求。
2007年10大核心硅片供应商(以百万美元计)
ASSP供应商受益于专业化
ASSP在核心硅片市场遥遥领先,是最大的领域,2007年营业额超过730亿美元。ASSP供应商的成功之道,就是强烈专注于正确的最终应用领域。实际上,没有一家顶级ASSP供应商在两个以上的最终应用领域强力出击。
2007年10大ASSP供应商(以百万美元计)
例如,头号ASSP供应商英特尔,其80%以上的ASSP营业收入来自电脑领域,第二大ASSP供应商高通只专注于无线领域。在五大供应商中,只有德州仪器的ASSP业务面向两个以上的应用领域。
产业内部不断进行整合,这在一年的市场份额变化中不太明显。
2007年,10大ASSP供应商占有总体市场的51.2%,2006年10大厂商的合计市场份额是48.8%。英特尔和高通的增长率大约分别是核心硅片市场的两倍和四倍,而核心硅片市场的增长率又是总体半导体市场的两倍半。
索尼的增长率更高,但它的部分增幅可能源于内部的核算因素。总体来看,10大厂商的排名相对变化不大,新面孔只有排名第八的索尼,另外是AMD的排名下降五位至第14名。
在每个ASSP领域,顶级供应商的排名变动相对来说往往很小,除非发生并购事件。
ASIC市场份额趋于集中
象在ASSP领域一样,ASIC领域中的市场份额也在集中,只是程度更大。2006年,10大供应商合计占总体ASIC市场的73.8%,一年后就上升到了78.4%。
2007年10大ASIC供应商(以百万美元计)
ASIC市场中的一个关键因素,也许是关键的成功因素,不是原料硅技术,而是强烈专注于企业应用。前者在上世纪90年代足以保证厂商获得成功,当时ASIC仍然主要是“胶合逻辑”,而客户主要是购买逻辑门。只要厂商能够提供最多的时钟速度最快的门,就能大获全胜。
但是今天,成功的ASIC供应商是销售应用解决方案的厂商,而不是销售硅的厂商,而且那些最专注于应用的厂商才有可能获得成功。专注于消费领域的三星电子就是一个很好的例子,2007年该公司营业收入增长了31%,在ASIC市场的排名从2006年时的第14上升至第10。这是三星电子首次跻身该领域的10大厂商之列。
另一个因专注于应用而获得成功的ASIC供应商是Elmos,它致力于汽车领域。Elmos的2007年营业收入增长16%,首次进入20强行列。
LSI Corp.的ASIC市场份额也有较大提高。历史上LSI也是业内的领先厂商之一,而且上世纪整个90年代一直是最大的专业ASIC供应商。LSI曾跌出前10,ASIC营业收入降到了低于10年前的水平。
LSI在2006年排名第11。但2007年LSI收购了原来排名第10的杰尔公司。尽管把主要由ASSP组成成的消费产品线卖给了Magnum Semiconductor,把无线产品卖给了英飞凌,但来自杰尔剩余的存储与有线通信产品的营业收入,仍足以把LSI推回到前10之列。现在LSI就稳居第八位。
在市场份额下降的厂商中,显然有些比较专注于发展标准产品。飞思卡尔从第七跌到了第12,它的ASIC市场份额从4.7%降至只有2.3%,营业收入下降了5亿美元。同时,该公司的ASSP营业收入大增2.5亿美元。
PLD市场份额的集中程度更高
可编辑逻辑器件是核心硅片市场中的最小领域,集中化程度最高。
在音频CD被更新的格式所取代的时代,PLD领域中的市场份额排名似乎是过去时代的一样东西:原地打转的破唱片。赛灵思市场份额上升,Altera市场份额上升,过去几年总是这样,2007年也不例外。
考虑到赛灵思和Altera原有的市场主导地位,尽管这两家厂商点的营业收入下滑,几乎不可能继续扩大市场份额,但实际上它们的份额却双双扩大了。它们的市场份额增幅来自排名第三的Lattice Semiconductor Corp.,后者尽管推出了非常有竞争力的产品线,但仍然面临困境。
Actel在2007年实际上扩大了它的PLD营业收入,是唯一做到这点的厂商,市场份额随之明显上升。
随着产业走向成熟,市场整合是自然现象,而鉴于技术寿命象果蝇一样短暂,有着50多年历史的半导体产业显然正在成熟。随着开发成本的上升,我们可以预期这种趋势将会继续。
虽然拥有伟大创意的初创公司总会在核心硅片领域找到发展空间,但我们可以预期,产业巨头将继续攫取市场份额,中层厂商只能抢一些它们掉下的面包渣。